Если условия предложения клиенту уже определены, передайте их Оператору для подготовки черновика в 1С:Управлении торговлей. Укажите клиента и сделку, товар и услугу, цены, валюту, сроки и остальные согласованные условия. После сохранения проверьте документ перед дальнейшей работой менеджера.
В текущем выпуске Оператора подтверждён сохранённый непроведённый черновик с товаром и услугой по данным задания. Проверены клиент, сделка и единственность документа. Пример выполнен на демонстрационных данных после подготовки необходимых реквизитов. Расчёт цен, согласование, проведение, печать и отправка не проверялись.
Подготовьте условия до создания документа
- Точного клиента и сделку, к которой должно относиться предложение.
- Товар и услугу из базы, количества и согласованные цены для каждой позиции.
- Валюту и точные сроки, без относительных формулировок вроде «через неделю».
- Условия оплаты, поставки и прочий текст, который требуется сохранить.
- Обязательные реквизиты вашей базы и сведения о ранее подготовленном предложении по этой задаче.
Если подходящий документ уже есть, сначала прочитайте его и сравните условия. Не создавайте второй черновик только из-за другого названия той же задачи.
Пример поручения Оператору
Подготовь в УТ один непроведённый черновик коммерческого предложения для клиента [клиент] по сделке [сделка]. Товар: [позиция, количество, согласованная цена]. Услуга: [позиция, количество, согласованная цена]. Валюта [валюта], сроки [точные значения], условия оплаты и поставки [текст]. Сохрани заданные значения, не рассчитывай новые цены. Проверь клиента, сделку, обе строки и условия сохранённого документа. Не проводи, не печатай и не отправляй предложение.
Это образец с заполнителями, а не предложение реальному клиенту. Цены и условия задаются заранее. Если в базе отсутствуют обязательные реквизиты, сначала уточните, чего не хватает; не заменяйте их вымышленными значениями ради сохранения.
Проверьте точный сохранённый черновик
- Перед подтверждением записи прочитайте выбранного клиента, сделку и подготовленные условия.
- После сохранения откройте предложение в 1С. Убедитесь, что это нужный документ и он остался непроведённым.
- Сравните товарную строку и строку услуги: позиции, количества и цены должны соответствовать заданию. Проверьте валюту отдельно.
- Прочитайте сроки и полный текст условий оплаты и поставки, а не только итог документа.
- Проверьте единственность черновика по задаче и сохранность связанных карточек, которые не требовалось изменять.
Если ответ о сохранении неоднозначен, сначала найдите предложение по клиенту и сделке и прочитайте его. Повторное создание до проверки может оставить два документа с одними условиями.
Что делать с результатом
Фирма 1С описывает коммерческое предложение как документ предварительного взаимодействия с покупателем, а его согласование — как отдельную часть работы. В этой задаче Оператора результат ограничен подготовкой проверенного черновика по переданным условиям.
Фирма 1С: коммерческое предложение клиенту
Менеджер может использовать черновик для дальнейшей проверки и согласования. Сохранение документа не означает, что клиент принял условия или получил предложение. Печатная форма, отправка и создание последующих документов требуют отдельной проверки возможностей.
Если цены ещё не определены, сначала подготовьте проверенный источник цен. Чтение прайс-листа помогает получить исходные значения, но не заменяет согласование конкретных условий предложения.
Задача Оператора: черновик коммерческого предложения
Как сформировать прайс-лист на выбранную дату в УТ
Когда товарные условия уже согласованы и нужен проведённый заказ, используйте отдельную инструкцию по двум товарным строкам с ручной скидкой. Подготовленный черновик предложения не подтверждает создание такого заказа; автоматический перенос между документами здесь не обещается.
Оформить заказ клиента с ручной скидкой и проверить обе строки